Statue eines Mannes, der seine Krone in den Händen über dem Kopf hält
Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividenden über Jahre hinweg stetig erhöht haben. Um genau zu sein, um mindestens 25 Jahre. Diese zuverlässigen Unternehmen bieten Anlegern tendenziell eine solide Möglichkeit, langfristig stabile Erträge zu erzielen.
Zwei solcher Unternehmen, die seit Jahrzehnten ihre Dividende erhöhen und möglicherweise noch Luft nach oben haben könnten, sind Realty Income (WKN: 899744) und Chevron (WKN: 852552). Tauchen wir heute einmal etwas tiefer in die Welt dieser beiden Dividendenaristokraten ein.
Realty Income: Ein REIT der besonderen Art
Realty Income, auch bekannt als “The Monthly Dividend Company”, kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der kontinuierlichen Erhöhung der Dividende zurückblicken. Als Real Estate Investment Trust (REIT) ist Realty Income auf Mieteinnahmen aus einem diversifizierten Immobilienportfolio spezialisiert.
Von Einzelhandelsimmobilien bis hin zu Industrie- und Gesundheitsimmobilien ist das Unternehmen breit aufgestellt. Durch die Mieteinnahmen generiert Realty Income einen stabilen Cashflow, der regelmäßige Dividendenausschüttungen ermöglicht – die Grundlage für das stetige Dividendenwachstum.
Der Fokus liegt hier auf dem amerikanischen Markt. Vorteilhaft ist auch, dass sich das Unternehmen schwerpunktmäßig auf Industrieflächen ein Stück weit vom disruptiv geprägten Büroimmobilienmarkt abkoppeln kann. Schließlich werden hier langfristige Mietverträge mit relativ großen Ketten wie CVS Health (WKN: 859034), Decathlon oder Restaurantketten wie Darden Restaurants (WKN: 895738) abgeschlossen.
Kein Mieter steht dabei für mehr als 4 % der Mieteinnahmen, was für eine solide Diversifizierung spricht. Der Vermietungsstand ist mit fast 97 % nahezu voll ausgelastet.
Seit 29 Jahren erhöht das Unternehmen konsequent die Dividende. Im Durchschnitt stieg die Dividende um 4,3 % pro Jahr. Es wurden mehr als 644 Monatsdividenden gezahlt. So kann es gerne weitergehen.
Chevron: Hohe Ölpreise sind gut für das Geschäft
Chevron ist ein weiteres Unternehmen, das sich als solider Dividendenaristokrat etabliert hat. Als einer der weltweit führenden integrierten Energiekonzerne verfügt Chevron über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Öl- und Gasindustrie.
Mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Mrd. US-Dollar ist Chevron abgesehen von Saudi-Aramco der weltweit größte börsennotierte Produzent und Vermarkter fossiler Brennstoffe. Das Öl- und Gasgeschäft gilt dabei nach wie vor als attraktiv, auch wenn die Klima- und Nachhaltigkeitsdiskussionen dem Geschäftsmodell etwas schaden könnten.
Langfristig gibt es aber auch hier viel Expansionspotenzial zu entdecken. Und wer könnte dieses besser heben als einer der am besten kapitalisierten Ölkonzerne der Welt?
Mittelfristig hohe Renditen angestrebt
Mittelfristig plant das Unternehmen mindestens eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 12 % bei einem Wachstum des Free Cashflow von über 10 % pro Jahr. Im Jahr 2027, bei einem angenommenen Ölpreis von 60 US-Dollar, könnte sich der Free Cashflow von rund 10 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 also mehr als verdoppeln.
Trotz volatiler Entwicklungen stetige Kapitalrückflüsse an Aktionäre
Trotz der Volatilität in der Branche konnte Chevron seine Dividenden über Jahrzehnte steigern. Dies ist zum Teil auf die effiziente Kostenkontrolle, das diversifizierte Geschäftsmodell sowie die Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, zurückzuführen.
Von dieser Entwicklung sollen auch die Aktionäre mit weiter steigenden Dividenden und umfangreichen Aktienrückkäufen profitieren. Im Geschäftsjahr 2023 wurden bereits Dividenden in Höhe von 11,3 Mrd. US-Dollar ausgeschüttet und eigene Aktien im Wert von fast 15 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. Die Dividende stieg dabei seit 36 Jahren ununterbrochen.
Fazit zu den beiden Dividendenaristokraten Realty Income und Chevron
Für Anleger bieten Dividendenaristokraten wie Realty Income oder Chevron eine attraktive Möglichkeit, langfristig stabile bzw. steigende Erträge zu erzielen. Dabei ist zu beachten, dass die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Dividenden können jederzeit gekürzt oder gestrichen werden. Insbesondere bei höher verschuldeten Unternehmen mit zyklischen Geschäftsmodellen steigt das Risiko.
Der Artikel Dividendenaristokraten 2024: Diese Unternehmen erhöhen seit Jahrzehnten ihre Dividenden und kein Ende in Sicht! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.
Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)
Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.
Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!
Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.
Frank Seehawer besitzt Aktien von Chevron, CVS Health, Darden Restaurants und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.
Aktienwelt360 2024
News Related
-
Ein mit einer dünnen Schneeschicht überzogenes Blatt liegt am Höhenwanderweg Rennsteig. Wintersportfreunde im Thüringer Wald können auf besserer Bedingungen hoffen. Aktuell seien bereits zehn Kilometer Langlaufstrecken im Thüringer Wald präpariert, teilte der Regionalverbund am Dienstagmorgen mit. Wegen starker Schneefälle erfolge die Präparierung vieler Strecken aber erst im Laufe des Dienstags. ...
See Details:
Schneefall im Thüringer Wald: Langlaufstrecken präpariert
-
Ein Lastwagen war auf der A 3 in Niederbayern ins Rutschen geraten und landete quer zur Fahrbahn im Graben. Nicht der einzige Einsatz, zu dem die Polizei in der Nacht auf Dienstag ausrücken musste. Das Winterwetter sorgt auf Bayerns Straßen für Störungen. Autofahrer müssen sich auch in den kommenden Tagen ...
See Details:
Wetter in Bayern: Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch - neuer Schnee erwartet
-
Netflix darf Preise nicht ohne Weiteres einseitig erhöhen. Das hat ein Urteil ergeben. Hallo und willkommen zum t3n Daily vom 27. November. Heute geht es um ein Urteil, das Verbraucherrechte bei einseitigen Preiserhöhungen stärkt. Außerdem verklagt Tesla die schwedische Verkehrsbehörde. Und: Mehrere Länder haben sich verpflichtet, KI so sicher wie ...
See Details:
Neue Preisregeln für Streamingdienste und keine Nummernschilder für Tesla
-
Eine Anzeige weist auf einen Zugausfall hin. Der Wintereinbruch hat im Vogtland zu starken Behinderungen im Bahnverkehr geführt. Wegen starkem Schneefall und Eisregen komme es in weiten Teilen des Vogtlandnetzes immer wieder zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Länderbahn am Dienstagmorgen mit. Besonders betroffen seien die Linien RB1 zwischen Falkenstein ...
See Details:
Wintereinbruch im Vogtland führt zu Behinderungen bei Bahn
-
Das winterliche Wetter stellt Autofahrer vor Herausforderungen. Besserung ist nicht in Sicht. Es wird weiterer Schneefall erwartet. Verschneite Allee in Brandenburg. Der Wintereinbruch hat sich nach Angaben der Polizei bereits auf Brandenburgs Straßen bemerkbar gemacht. Es sei vermehrt zu Glätteunfällen gekommen, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen. Einen Überblick über die ...
See Details:
Schneefall und rutschige Straßen: Wintereinbruch sorgt für Glätteunfälle in Brandenburg
-
Eine Anzeige weist auf einen Zugausfall hin. Mit Verspätungen und Ausfällen ist am Dienstagmorgen bei der Berliner S-Bahn zu rechen. Aufgrund von Reparaturarbeiten am Grünauer Kreuz kommt es zu Einschränkungen bei den Linien S45, S46, S8, S85 und S9, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die S8 fährt nur zwischen Birkenwerder ...
See Details:
Verspätungen und Ausfälle bei Berliner S-Bahn
-
Seoul, 28. Nov (Reuters) – Das international abgeschottete Nordkorea hat bei Regional-Wahlen erstmals seit über 50 Jahren Stimmen für die Opposition eingeräumt. Bei den Wahlen für die Abgeordneten der regionalen Volksversammlungen am Sonntag hätten 0,09 Prozent der Wähler gegen die Kandidaten der Kommunistischen Partei für die Provinzräte und 0,13 Prozent ...
See Details:
Nordkorea räumt erstmals seit über 50 Jahren Gegenstimmen bei Wahlen ein
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
BR Volleys wollen sich in Ankara «gut aus der Affäre ziehen»
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
Beliebte Modefirma Shein beantragt Börsengang
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
5,5 Millionen Menschen heizen aus Geldmangel nicht angemessen
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
GfK-Barometer: Konsumlaune der Deutschen hellt sich auf – minimal
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
FOKUS 1-Novartis will nach Sandoz-Abspaltung stärker wachsen
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
Studierendenzahl sinkt zweites Jahr in Folge - aber mehr Erstsemester
-
Berlins Nehemiah Mote (r) spielt den Ball gegen Lucas van Berkel von VfB Friedrichshafen. Der Matchplan der Berlin Volleys für ihr schweres Champions-League-Gruppenspiel bei Halkbank Ankara am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) steht fest. «Wir müssen versuchen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, entspannt zu spielen, aber dabei den nötigen Aufschlagdruck entwickeln und ...
See Details:
Umfrage - Nur 35 Prozent glaube an bessere Regierung mit Union
OTHER NEWS
US-Präsident Joe Biden empfängt Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Evan Vucci/AP/dpa Die US-Regierung hält Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zum jetzigen Zeitpunkt für „sinnlos”. Bei einem Unwetter in Odessa ...
Read more »
Bundeskanzler Olaf Scholz am 15. November 2023 im Bundestag Als Amerikas Präsident Donald Trump im Jahr 2017 mit Handelsschranken und Subventionen den Wirtschaftskrieg gegen China begann, schrien die Europäer auf ...
Read more »
John Mayall hat Musikgeschichte geschrieben. Man nennt ihn den «Godfather of British Blues». Seit den 1960er Jahren hat John Mayall den Blues geprägt wie nur wenige andere britische Musiker. In ...
Read more »
Mit dem vergünstigten Deutschlandticket will Bundesverkehrsminister Wissing eine junge Kundengruppe dauerhaft an den ÖPNV binden. Bei der Fahrkarte für den Nah- und Regionalverkehr vereinbaren Bund und Länder eine Lösung für ...
Read more »
Die Ukraine soll nach dem Krieg Nato-Mitglied werden. Die Ukraine wird – Reformen vorausgesetzt – nach dem Krieg Mitglied der Nato werden. Das hat der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, ...
Read more »
Lima. In Peru wurde eine staatsrechtlichen Beschwerde gegen Präsidentin Dina Boluarte eingeleitet. Sie wird für den Tod von mehreren regierungskritischen Demonstranten verantwortlich gemacht. Was der Politikerin jetzt droht. Perus Präsidentin ...
Read more »
ARCHIV: Das Logo des Schweizer Arzneimittelherstellers Novartis im Werk des Unternehmens in der Nordschweizer Stadt Stein, Schweiz, 23. Oktober 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann Zürich (Reuters) – Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will ...
Read more »