ARKK: Dlaczego ktoś miałby inwestować w ten fundusz ETF Cathie Wood?
gene munster 2x growth in nasdaq on ai
Fundusz ETF Ark Innovation Fund (ARKK) w tym roku w dalszym ciągu radził sobie gorzej niż na rynku, budząc obawy co do jego roli w portfelu. Jego całkowity zwrot spadł w tym roku o ponad 17%, podczas gdy SPDR S&P 500 (SPY) i Invesco QQQ (QQQ) wzrosły o 14,5% i 17,25%.
ARKK spisał się słabo
Fundusz Innowacji Arka, który zyskał popularność w czasie pandemii Covid-19, już od dawna pozostaje w tyle, nawet przy pokaźnych opłatach. Całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat spadł o 4,6%, podczas gdy SPY i QQQ wzrosły o 85% i 155%. W rezultacie inwestorzy, którzy w styczniu 2021 r. ulokowali w funduszu 10 000 dolarów, mają obecnie zaledwie 2956 dolarów.
Fundusz ETF ARKK radzi sobie słabiej niż rynek, nawet jeśli obciąża swoich inwestorów wskaźnikiem kosztów w wysokości 0,75%. W związku z tym inwestycja o wartości 10 000 USD kosztuje około 75 USD opłat rocznie i około 750 USD w ciągu dekady.
Fundusz upadł z powodu wyników większości spółek wchodzących w jego skład. Tesla, największa część funduszu, spadła o ponad 50% od najwyższego poziomu w historii w związku ze spowolnieniem wzrostu i marż. Cathie Wood nadal uważa, że w ciągu najbliższych kilku lat akcje Tesli mogą wzrosnąć do 2900 dolarów.
Cena akcji Roku spadła o prawie 90% od najwyższego poziomu w historii w związku z utrzymującą się konkurencją w branży. Istnieją obawy co do tego, jak daleko może wzrosnąć Roku, biorąc pod uwagę, że większość młodych ludzi spędza czas na TikToku.
Roblox, czwarta co do wielkości spółka w funduszu ARKK ETF, spadła ze 141 dolarów do 36 dolarów, podczas gdy Crispr Therapeutics wzrosła z 220 dolarów do 60 dolarów. Inne spółki należące do ETF ARK, takie jak UIPath, Twist Bioscience, Unity Software i Teladoc Health, spadły.
ARKK ETF
ARKK vs SPY vs QQQ ETF
Dlaczego warto inwestować w ARKK ETF?
Wyniki ARKK budzą obawy, dlaczego ktokolwiek powinien w nią inwestować ze względu na wysokie opłaty i historię słabych wyników. Choć fundusz upadł, jego aktywa nadal przekraczają 6 miliardów dolarów.
Wierzę, że inne prostsze inwestycje pasywne od dziesięcioleci generują dobre wyniki dla swoich inwestorów. Najbardziej podstawowe to te, które śledzą indeksy S&P 500 i Nasdaq 100. W ciągu ostatniej dekady fundusze te wzrosły ponad dwukrotnie i wyniki te mogą utrzymywać się jeszcze przez długi czas.
ARKK nie jest jedynym aktywnie zarządzanym funduszem, który od dłuższego czasu osiąga wyniki słabsze od rynku. Na przykład wymyślne nazwy, takie jak JPMorgan Equity Premium (JEPI) i JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) stale pozostają w tyle za indeksami S&P 500 i Nasda1 100.