한화생명금융서비스, GA업계 첫 500억 해외채권 발행

3년 만기…발행금리 4.17%

자금조달원 다변화 기반 마련

이번에 한화생명금융서비스는 3700만달러(약 500억원)의 채권을 발행했다. 해당 해외채는 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로, 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. USD SOFR 금리에 1.00%(100bp=1%p)를 가산한 뒤, 통화 스왑을 통해 원화 4.17% 수준의 낮은 고정금리로 확정했다.

이번 발행에는 홍콩우리투자은행이 주관사로 참여했고, 홍콩금융시장에서 발행을 주선했다. 한화생명금융서비스 측은 "GA업계에서 처음으로 외화 채권발행에 성공함으로써 투자 시장에서의 '자회사형 GA'의 가치를 인정받게 됐다"고 강조했다.

앞서 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)로부터 1000억원의 투자 유치에 성공한 바 있다. 이어, 이번 해외 채권을 발행하며 자금 조달 비용을 대폭 낮추고 성장 투자 재원을 확보했다.

이번 채권 발행에 성공한 배경에는 한화생명금융서비스의 압도적인 시장 지배력과 미래 성장성 등이 반영됐다. 대형 보험사 중 최초의 제판분리를 통해 시장의 프레임을 바꾼 한화생명금융서비스는 지난해 흑자전환을 계기로 출범 3주년 만에 '첫 배당'도 했다.

한화생명금융서비스 관계자는 "GA업계 1위 한화생명금융서비스의 기업가치는 물론, 미래 수익성과 안정적인 재무구조, 높은 신용도를 글로벌 투자 시장에서 인정받았다"며 "이를 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 주목받는 GA로 성장해 기업가치를 극대화해 나갈 것"이라고 말했다.

임성원기자 [email protected]