Novo Banco paga 3,25% de juros na emissão de €500 milhões de obrigações

O Novo Banco realizou esta quarta-feira uma emissão de 500 milhões de euros de obrigações cobertas. A oferta superou largamente a procura – foi 10 vezes superior – o que traduz “o forte interesse do mercado”, diz o banco liderado por Mark Bourke

Novo Banco paga 3,25% de juros na emissão de €500 milhões de obrigações

O Novo Banco realizou esta quarta-feira uma colocação de 500 milhões de obrigações cobertas com uma maturidade até 1 de março de 2027.

Nesta operação que serve para o banco liderado por Mark Bourke “diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento”, o banco paga anualmente uma taxa de juro de 3,25%, o “equivalente ao valor da atual taxa de mid-swap a 3 anos acrescido de uma margem de 45 pontos base”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Novo Banco diz ainda em comunicado que “o rating esperado da emissão é de Aaa pela Moodys”.

A procura superou a oferta do montante colocado em mais de 10 vezes, superando os 5 mil milhões de euros – “o maior volume de ordens de obrigações cobertas/hipotecárias em Portugal pelo menos nos últimos 5 anos”, refere o Novo Banco.

A emissão anunciada esta manhã foi colocada junto de investidores institucionais internacionais depois de um road-show virtual realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro.

A colocação final tem uma base de investidores diversificada, entre os quais a Alemanha (18%), Península Ibérica (15%) e Dinamarca (15%). Gestoras de ativos e bancos foram as entidades que mais compraram. 445 do montante foi colocado em gestores de ativos, 33% em bancos e 9% em bancos centrais.

A última emissão colocada pelo Novo Banco foi em maio de 2023 no montante de 500 milhões de euros, na qual a procura por dívida subordinada superou a oferta três vezes.