El Betis marca dos goles financieros: amplía capital y refinancia 120 millones con Goldman Sachs
El club de fútbol español Real Betis Balompié SAD negocia un acuerdo para refinanciar su deuda de 120 millones de euros (128 millones de dólares) en una operación gestionada por Goldman Sachs Group Inc., según informa Bloomberg. Por otra parte, el club sevillano ha hecho público hoy mismo que ha cubierto 35,1 millones de una ampliación de capital lanzada por importe total de 42,9 millones. Abre ahora, a partir del sábado, una nueva ronda (la tercera) a la que pueden acudir todos lo que ya han adquirido anteriormente.
El Betis marca dos goles financieros: amplía capital y refinancia 120 millones con Goldman Sachs
La segunda ronda de la ampliación de capital del Real Betis se cerró anoche con la suscripción de 14,6 millones de euros, que, unidos a los 20,5 millones suscritos en la primera, supone un total de 35,1 millones, casi un 81,8% del número de acciones contempladas en esta ampliación (117.500 acciones).
En total, 408 accionistas han suscrito nuevos títulos en esta segunda ronda (40.029, un 65,17% de las que se ofertaban). De estos 408 accionistas, 308 han ejercido su derecho de suscripción de todas las que les correspondían. Por tanto, todos ellos podrán acudir a tercera ronda, que arranca ya este sábado 29 de junio.
Refinanciación
El Betis habría obtenido ingresos netos de 170.700 euros en 2023 después de haber perdido 38,2 millones de euros la temporada anterior según reconoció en febrero de 2023, cuando firmó un crédito de de 65 millones a devolver en 6 años con el fondo Pricoa Private Capital. Cuatro meses después firmó otro préstamo de unos 30 millones con Shamrock.
Sobre la operación con Goldman, siempre según Bloomberg, además de la refinanciación de la deuda se estudia la financiación de la remodelación del estadio Benito Villamarín, en una operación que requiere entre 100 y 150 millones. El club verdiblanco hizo un encargo a BNP Paribas para tantear opciones que incluyeran un hotel y un centro de ocio.
Goldman ha realizado ya operaciones similares en el fútbol español, como la refinanciación de deuda del Sevilla FC, o la financiación de la remodelación del Nou Camp del FC Barcelona. También estuvo en la emisión de bonos con los que CVC Capital Partners financió la compra de una participación en un vehículo con los derechos de los medios de LaLiga.