Fincantieri, fissato a 2,62 euro per azione prezzo aumento di capitale
Il cantiere navale Fincantieri a Monfalcone, nei pressi di Trieste, 21 aprile 2016. REUTERS/Alessandro Bianchi
MILANO (Reuters) - Fincantieri ha fissato a 2,62 euro per azione il prezzo dell'aumento di capitale.
E' quanto fa sapere la società in una nota in cui aggiunge che il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto del 32,2% rispetto al Terp delle azioni Fincantieri sulla base della chiusura di ieri. Fincantieri emetterà 152.419.410 nuove azioni da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 possedute.
Pochi giorni fa la società ha effettuato un raggruppamento delle proprie azioni su un rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, propedeutico all'aumento di capitale.
Fincantieri ha sottoscritto con le banche - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan e Mediobanca - un contratto di garanzia sull'inoptato.
L'aumento di capitale in opzione sarà da massimi 400 milioni di euro, più fino ad altri 100 milioni legati a warrant abbinati gratuitamente alle nuove azioni. Il prezzo di esercizio dei warrant è stato fissato a 4,44 euro per azione, con un premio del 14,9% sul Terp.
L'aumento di capitale prenderà il via il 24 giugno per terminare l'11 luglio.
Comunicato integrale
(Sara Rossi, editing Claudia Cristoferi)