1 action à acheter et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 1er juillet
- Le rapport sur l'emploi américain, le discours de Powell et les minutes de la Fed seront au centre de l'attention cette semaine.
- Tesla est à acheter car les livraisons du deuxième trimestre devraient être supérieures à ce que l'on craint.
- Constellation Brands est à vendre si les bénéfices sont décevants.
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Les actions de Wall Street ont terminé un premier semestre solide sur une note quelque peu négative, les trois principaux indices boursiers américains clôturant en baisse vendredi après une ouverture en hausse.
Sur la semaine, l'indice technologique Nasdaq Composite a progressé de 0,2 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice de valeurs sûres Dow Jones Industrial Average ont reculé de 0,1 %.
1 action à acheter et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 1er juillet
Source : Investing.com
Les trois moyennes ont gagné du terrain en juin, marquant leur septième mois positif en huit mois. Le Nasdaq a une fois de plus pris la tête du peloton, avec une hausse de près de 6 % depuis le début du mois. Le S&P 500 et le Dow Jones ont gagné respectivement 3,5 % et 1,1 %.
Les opérateurs ont également terminé le premier semestre 2024 en beauté. Le Nasdaq a bondi de 18,1 % dans le sillage de l'IA. Le S&P 500 a grimpé de 14,5 %, tandis que le Dow Jones, valeur sûre, est resté à la traîne avec un gain d'environ 3,8 %.
La semaine de vacances qui s'annonce - au cours de laquelle les marchés boursiers américains fermeront leurs portes mercredi à 13h00 ET et resteront fermés jeudi pour la fête de l'Indépendance du 4 juillet - sera riche en événements susceptibles d'influencer le marché.
Weekly Events
Source : Investing.com
L'événement le plus important du calendrier économique sera le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juin, qui devrait montrer que l'économie a créé 189 000 postes, contre une croissance de 272 000 en mai. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,0 %.
Le procès-verbal de la réunion de juin du FOMC de la Réserve fédérale sera également à l'ordre du jour, mercredi, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, participera à un panel de politique avant le Forum de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal.
Les traders estiment actuellement à 64,1 % la probabilité que la banque centrale abaisse ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, selon Investing.com Outil Fed Monitor.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet.
Actions à acheter : Tesla
Après avoir enregistré l'une des plus fortes hausses hebdomadaires de l'année 2024, l'action Tesla (NASDAQ :TSLA) devrait poursuivre sa progression au cours de la semaine à venir, alors que le fabricant de véhicules électriques s'apprête à publier d'importants chiffres de vente pour le deuxième trimestre.
Tesla publiera les livraisons du deuxième trimestre mardi matin et les résultats devraient être stimulés par l'amélioration de la demande aux États-Unis, en Chine et en Europe.
Malgré un premier semestre difficile marqué par une série de baisses de prix et une demande plus faible pour les véhicules électriques, certains signes indiquent qu'un retournement de la demande commence enfin à se produire, les consommateurs reconnaissant qu'il n'y aura plus de remises de prix importantes.
Le pionnier des véhicules électriques dirigé par Elon Musk devrait avoir livré 430 000 véhicules au cours des trois mois se terminant en juin, selon les estimations du consensus. À titre de comparaison, Tesla a livré 386 810 véhicules au premier trimestre et 466 140 véhicules il y a un an au deuxième trimestre.
Tesla produit la Model 3, la Model Y, la Model X et la Model S, ainsi que le Semi et le Cybertruck. Le crossover Model Y représente la majorité des ventes. L'entreprise basée à Austin, au Texas, est largement reconnue comme le leader mondial du marché des véhicules électriques, détenant une part de marché dominante aux États-Unis et en Chine.
En outre, un événement important se profile à l'horizon avec le très médiatisé Robotaxi Day de Tesla, prévu pour le 8 août, qui pourrait encore influencer la trajectoire ascendante de l'entreprise.
Tesla Chart
Source : Investing.com
L'action TSLA a bondi de 8,2 % la semaine dernière pour terminer la séance de vendredi à 198 dollars par action. Au niveau actuel, Tesla a une capitalisation boursière de 631 milliards de dollars, ce qui en fait le constructeur automobile le plus précieux au monde, plus important que des noms tels que Toyota (NYSE :TM), Volkswagen (ETR :VOWG_p), General Motors (NYSE :GM) et Ford (NYSE :F).
Malgré les gains de la semaine dernière, les actions ont perdu 20 % depuis le début de l'année et sont environ 52 % en dessous de leur plus haut niveau historique de novembre 2021 de 414,50 $.
Tesla Financial Health
Source : InvestingPro
Il convient de mentionner que Tesla a un "score de santé financière" supérieur à la moyenne de 2,9 sur 5,0, tel qu'évalué par les modèles soutenus par l'IA d'InvestingPro, soulignant sa position de leader sur le marché et ses perspectives de croissance à long terme dans la production d'énergie, le stockage, les logiciels et l'IA.
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Actions à vendre : Constellation Brands
Je prévois une semaine décevante pour Constellation Brands (NYSE :STZ), car les bénéfices et les prévisions du géant de la bière, du vin et des spiritueux vont décevoir les investisseurs en raison de l'environnement macroéconomique difficile.
Constellation Brands, propriétaire des marques de bière Corona et Modelo, devrait publier ses résultats du premier trimestre fiscal avant l'ouverture des marchés boursiers, mercredi à 7h30 ET.
Soulignant plusieurs vents contraires à court terme auxquels le fabricant de spiritueux est confronté, cinq des 13 analystes interrogés par InvestingPro ont revu à la baisse leurs estimations de BPA et de ventes avant la publication.
Selon le marché des options, les traders anticipent une variation d'environ 3,5 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action STZ à la suite de la publication.
Constellation Brands Earnings Forecast
Source : InvestingPro
La société de boissons basée à Rochester, New York, qui fabrique également un certain nombre de marques de vin et de spiritueux bien connues, devrait gagner 3,45 $ par action, soit une augmentation de 13,5 % par rapport au BPA de 3,04 $ de l'année précédente.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 6 % en glissement annuel pour atteindre 2,67 milliards de dollars, les fortes ventes de bière l'emportant sur les performances médiocres de ses activités de vins et spiritueux.
Compte tenu de ces éléments, je pense qu'il existe un risque croissant que la société de boissons alcoolisées réduise ses perspectives de croissance des bénéfices et des ventes pour l'ensemble de l'année afin de refléter les ventes décevantes de vins et de spiritueux.
L'action STZ a clôturé à 257,28 dollars vendredi, en retrait par rapport au pic record de 274,87 dollars atteint le 11 avril. Les actions sont en hausse de 6,4 % depuis le début de l'année, avec une performance largement inférieure à celle du marché.
Constellation Brands Chart
Source : Investing.com
À sa valeur actuelle, Constellation Brands a une capitalisation boursière de 46,9 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande société de vinerie et de distillerie au monde après Diageo (LON :DGE). Constellation a également des investissements importants dans le cannabis médical et récréatif grâce à son association avec Canopy Growth (TSX:WEED) (NASDAQ :CGC).
Il convient de noter que les perspectives à court terme de rentabilité et de flux de trésorerie disponible de Constellation Brand semblent risquées, selon InvestingPro, qui signale son multiple élevé de valorisation des revenus comme une source d'inquiétude.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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