Alstom annonce une augmentation de capital de 1 milliard d'euros

(Reuters) – Alstom a annoncé mercredi qu’il demanderait à ses actionnaires environ 1 milliard d’euros par le biais d’une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription, dans le cadre des mesures visant à réduire sa dette. Le fabricant français de trains avait évoqué l’année dernière la possibilité d’une augmentation de capital, entraînant alors la chute l’action,

Photo du logo d’Alstom. /Photo prise le 14 juin 2022 à Flamanville, France/REUTERS/Sarah Meyssonnier

(Reuters) – Alstom a annoncé mercredi qu’il demanderait à ses actionnaires environ 1 milliard d’euros par le biais d’une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription, dans le cadre des mesures visant à réduire sa dette.

Le fabricant français de trains avait évoqué l’année dernière la possibilité d’une augmentation de capital, entraînant alors la chute l’action, tandis qu’un avertissement sur les flux de trésorerie en octobre avait clairement indiqué aux investisseurs que l’entreprise était aux prises avec des problèmes d’endettement.

Au 31 mars 2024, Alstom affiche une dette nette de 2,99 milliards d’euros.

Le fabricant français de trains a affiché une perte nette part du groupe de 309 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2023/24, contre une perte de 132 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Les problèmes de trésorerie d’Alstom sont en partie liés au fait que le groupe a hérité de contrats problématiques après l’acquisition en 2021 des activités ferroviaires de Bombardier.

D’autres mesures de réduction de la dette d’ici mars 2025 comprennent l’émission d’obligations hybrides pour un montant d’environ 750 millions d’euros, ainsi que des cessions d’actifs sur lesquelles Alstom a déclaré être déjà en train de progresser.

En avril, Alstom a accepté de vendre son activité de signalisation conventionnelle nord-américaine à l’allemand Knorr-Bremse pour environ 630 millions d’euros, et a également vendu sa participation dans la société russe Transmashholding (TMH).

Alstom a enregistré un flux de trésorerie négatif de 557 millions d’euros pour l’exercice se terminant en mars 2024, contre un flux positif de 199 millions un an plus tôt.

L’entreprise a par ailleurs proposé de ne pas verser de dividende pour l’exercice écoulé.

(Reportage Olivier Sorgho; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)