Venda da Sabesp atrai R$ 30 bi de demanda de fundos, dizem fontes
The financial district of Boston, Massachusetts, US, on Tuesday, July 2, 2024. The Federal Reserve's preferred measure of underlying US inflation decelerated in May, bolstering the case for lower interest rates later this year.
(Bloomberg) -- Investidores sinalizaram interesse em adquirir mais de R$ 30 bilhões em ações da concessionária brasileira de água Sabesp - bem mais do que está disponível hoje -, no que deverá ser a maior oferta da América Latina este ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Espera-se que os investidores adquiram, coletivamente, uma participação de 17% na companhia - e eles já começaram a enviar propostas enquanto disputam uma participação de cerca de R$ 8 bilhões na empresa, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois as conversas não são públicas.
A empresa brasileira de energia Equatorial foi a única a apresentar na semana passada uma proposta de R$ 6,9 bilhões, ou R$ 67 por ação, para comprar uma participação de 15%, na fase dedicada a investidores estratégicos, e deve emergir como acionista-chave da Sabesp. Os demais investidores podem apresentar ofertas a esse preço ou abaixo dele. Dada a demanda grande, muito provavelmente a transação deve sair ao preço proposto pela Equatorial.
Sabesp
O estado de São Paulo está vendendo a participação combinada de 32% e deixará efetivamente o controle da empresa assim que a transação for realizada.
A Sabesp e o governo do estado de São Paulo não comentaram.
O preço de venda das ações do governo na Sabesp será definido em 18 de julho. A oferta pode arrecadar até R$ 15 bilhões, considerando o lote suplementar e o preço proposto pela Equatorial.
A Equatorial contratou o Bradesco como seu assessor financeiro e está trabalhando em um empréstimo-ponte de 18 meses para ajudar a financiar sua oferta, de acordo com uma apresentação aos investidores.
--Com a colaboração de Barbara Nascimento.
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