Barito Pacific (BRPT) Memulai Masa Penawaran Obligasi Rp 1 Triliun, Rabu (22/11)
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) memulai masa penawaran surat utang atau obligasi senilai Rp 1 triliun. Obligasi yang akan diterbitkan adalah obligasi berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II tahun 2023.
Dalam prospektus di Bursa Efek Indonesia, Rabu (22/11), masa penawaran obligasi BRPT berlangsung mulai Rabu (22/11) hingga Kamis (23/11). Tanggal penjatahan jatuh pada Jumat (24/11). Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (29/11)
Asal tahu, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun.
Sebelumnya, emiten milik Prajogo Pangestu ini telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III Barito Pacific tahap I dengan pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun.
Obligasi yang akan diterbitkan BRPT terdiri dari dua seri. Yakni, Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.
Rinciannya, Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Obligasi Seri A memiliki jangka waktu alias tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Kemudian, Seri B dengan pokok senilai Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
BRPT akan menggunakan dana hasil obligasi ini untuk refinancing, yakni untuk melunasi kewajiban pokok obligasi dan juga utang kepada sejumlah pihak.
Pertama, sebesar Rp 271 miliar digunakan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B.
Kedua, sebesar Rp 136 miliar dialokasikan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B
Ketiga, sebesar Rp 86,31 miliar akan digunakan BRPT untuk pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C.
Keempat, sebesar Rp 185,60 miliar akan digunakan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A.
Kelima, sebesar US$ 9,55 juta atau sekitar Rp 152,927 miliar akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian utang yang dibuat antara BRPT sebagai Debitur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebagai kreditur, sebagaimana terakhir diubah dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit term loan maksimum US$ 125 juta No. (1) 117 tanggal 30 Mei 2023.
Keenam, sebesar US$ 10 juta atau setara dengan sekitar Rp 160 miliar dialokasikan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan facility agreement for a US$ 252,70 million term loan/standby letter of credit facility tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat antara BRPT dan Bangkok Bank Public Company Limited.
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, BRPT telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi berkelanjutan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yakni idA+ (Single A Plus)
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat.
BRPT Chart by TradingView
News Related
-
-
Cara Menukarkan Valas dan Informasi Kurs Dollar-Rupiah di BCA, Selasa (28/11) KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Catat pergerakan kurs dollar rupiah yang alami penguatan di level Rp15.494. Rupiah mengalami penguatan di perdagangan pasar spot Senin (27/11). Dibandingkan dengan kondisi hari Jumat lalu, rupiah sudah menguat 0,46% dari sebelumnya Rp15.563. Adapun, kondisi dari kurs tengah Bank ...
See Details:
Cara Menukarkan Valas dan Informasi Kurs Dollar-Rupiah di BCA, Selasa (28/11)
-
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pidato politiknya pada acara Deklarasi Maluku Voor Ganjar di Jakarta, Minggu (29/10/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto Capres 03 Ganjar Pranowo memulai kampanye di Merauke pada Selasa (28/11). Ia mengungkap, sempat disindir halus oleh salah seorang kepala suku terkait jalan yang rusak. “Tadi kepala suku ...
See Details:
Ganjar Disindir Halus Kepala Suku di Merauke soal Kondisi Jalan
-
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Diduga depresi, seorang pemuda di Kabupaten Kubu Raya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tidak wajar. Pemuda berinsial A berusia 20 tahun itu ditemukan warga tergantung di pohon belajang rumahnya, senin 27 November 2023. Kasubdis Penmas Humas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengungkapkan korban pertama kali ditemukan ...
See Details:
BREAKING NEWS - Diduga Depresi,Pemuda di Kubu Raya Nekat Akhiri Hidup Dengan Cara Tak Wajar
-
Bangun VW Kodok dari Avanza SEMARANG, KOMPAS.com – Pecinta mobil klasik memandang kendaraan tidak cukup hanya dengan mesin prima, tenaga baik, irit bahan bakar tapi juga mementingkan nilai seni. Sehingga tidak heran jika mereka sengaja membeli mobil keluaran terbaru lalu mengubahnya menjadi mobil klasik. Seperti salah seorang konsumen dari Yumos ...
See Details:
Tertarik Ubah Avanza Jadi VW Kodok? Segini Biayanya
-
TRIBUNWOW.COM – Bukan gabung Barito Putera, sosok di luar dugaan alumnus Persija Jakarta milik Dewa United justru membelot gabung ke rival abadi, Anak Dewa cek. Dilansir TribunWow.com, Barito Putera nampak harus gigit jari gagal realisasikan kedatangan mantan anak emas Rahmad Darmawan pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Padahal, namanya sempat dikaitkan ...
See Details:
Bukan Gabung Barito,Sosok di Luar Dugaan Eks Persija Membelot ke Rival Dewa United,Anak Dewa Cek
-
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD (tengah) berfoto bersama dengan warga saat melakukan kampanye perdana di Desa Jaboi, Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa para pemuda di Kota Sabang, Aceh, dalam lawatan kampanye pertamanya. Ia berpesan kepada para ...
See Details:
Pesan Mahfud ke Anak Muda Aceh: Semua Akan Sukses karena RI Kaya, Jangan Hedon
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Apakah Hantu Itu Nyata? Berikut Penjelasan Ilmiahnya
-
-
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Isyarat Rasulullah Tentang Penaklukan Romawi dan Mesir
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Istana Ingatkan Pasangan Anies-Muhaimin, Ada Kesepakatan Politik Terkait UU IKN
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Anak Kiky Saputri Unboxing Bingkisan Ulang Tahun Ke-2 Rayyanza
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Ragam Keris dan Senjata Pusaka di Museum Pusaka TMII
OTHER NEWS
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023) sesaat sebelum penutupan Rakernas IV PDI-P. JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) ...
Read more »
TRIBUN-TIMUR.COM – Hasil survei terbaru lembaga survei calon presiden-wakil presiden RI jelang kampanye terbuka. Dari tujuh lembaga survei, dominan unggulkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ketiga pasangan calon presiden kini berebut elektabilitas ...
Read more »
Tim yang bermarkas di Milton Keynes ini menampilkan salah satu performa paling dominan dalam sejarah F1 musim ini, dengan para pembalapnya memborong 21 kemenangan dari 22 balapan. Ia mengamankan kedua ...
Read more »
TRIBUN-BALI.COM – PROMO Indomaret & Superindo Besok 29 November 2023: White Koffie Harga Khusus, Sensodyne Rp24.900 Berikut ini adalah Katalog Promo Indomaret dan Superindo untuk besok hari Rabu, 29 November ...
Read more »
Finsensius Mendrofa Masuk Tim Deputi Hukum TPN Ganjar – Mahfud, Begini Profilnya jpnn.com, JAKARTA – Pengacara Finsensius Mendrofa resmi ditunjuk menjadi Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) ...
Read more »
Ilustrasi MNC Play KOMPAS.com – Operator seluler Indosat Ooredoo Hutchison (IOH atau Indosat) menyelesaikan proses akuisisi pelanggan PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) pada Senin (27/11/2023). Ada sebanyak 300.000 pelanggan ...
Read more »
Pelawak Srimulat Eko Londo Meninggal Dunia, Sempat Alami Kecelakaan Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air, Bunda. Pelawak yang tergabung di Srimulat, Eko Londo meninggal dunia di usia 66 ...
Read more »