มัดรวม 19 หุ้นกู้ออกใหม่ ก.พ. - มี.ค.67 ให้ผลตอบแทน 2.96 - 7.5%

มัดรวม 19 หุ้นกู้ออกใหม่ ก.พ. – มี.ค.67 ให้ผลตอบแทน 2.96 – 7.5%

ความเสี่ยงหุ้นกู้ต่อการผิดนัดชำระหนี้ยังคงทำให้นักลงทุนมีความกังวลใจไม่ใช่น้อย และขาดความเชื่อมั่นกับหุ้นกู้ในหลายๆ ตัว ในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาดูในมกราคม 2567 เหมือนนักลงทุนจะเริ่มคลายความกังวลลงไปบ้าง เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายส่วนใหญ่กลับได้รับการตอบรับค่อนข้างดี

กิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ภาพรวมของหุ้นกู้ปัจจุบันไม่ได้ดูแย่มาก เพราะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้มีหุ้นกู้บางตัวที่มีการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้คืนหนี้ไม่ได้ ส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ไม่มีเรตติ้ง และมีการเสนอขายผ่านนักลงทุนสถาบันที่มีความมั่งคั่งสูงหรือ High Net Worth

ในขณะที่หุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง และมี Investment Grade ซึ่งแทบจะไม่มีปัญหาเลย ขณะเดียวกัน ถึงว่าปัจจุบันดีมานด์อาจจะไม่ได้ล้นมาก แต่ว่า ในกลุ่มที่มีการระดมทุนก้อนใหญ่ในธุรกิจขนาดใหญ่ยังไม่ได้มีปัญหากับการรีไฟแนนซ์ เช่น “ทรู คอร์ปอเรชั่น” สามารถรีไฟแนนซ์ได้ตามเป้า ซึ่งจะเห็นได้ว่า พอ ทรู คอร์ปอเรชั่น ขายหุ้นกู้ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเสร็จสิ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวฟื้นขึ้นมาได้ทันที

อย่างไรก็ตาม มองว่าภาพรวมของหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมา 1 เดือนแรกของปีนี้ ถือว่าค่อนข้างได้รับการตอบรับดี เพียงแต่มีบางกรณีที่ทำให้นักลงขาดความเชื่อมั่นไปได้บ้างอย่าง หุ้นกู้ ITD เข้ามา และมีหุ้นกู้บางตัวที่มีการเลื่อนชำระหนี้

ทั้งนี้ ในปีนี้ที่จะมีหุ้นกู้ออกใหม่ประมาณ 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น Investment Grade ประมาณ 90 – 92% ปัญหาต่างๆ น่าจะเกิดขึ้นได้ยากขณะที่ High Yield Bond หรือหุ้นกู้ที่ไม่มีเรตติ้งอยู่ประมาณแค่ 8 -10% ซึ่งอาจจะสามารถเกิดปัญหาสะดุดได้บ้าง ที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้

“หากนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ Investment Grade ก็ถือว่าสบายใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าถ้าไม่มีเรตติ้งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะรีไฟแนนซ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในหุ้นกู้หลายๆ ตัว”

ณัฐ ตรีพูนสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวโน้มทิศทางหุ้นกู้หลังจากนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้น และสามารถความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้ แต่ความกังวลของนักลงทุนอาจจะยังคงมีอยู่บ้าง โดยวิธีการคัดเลือกหุ้นกู้ คงต้องเข้าไปดู Financial Statement หรือ งบการเงินให้ดี

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  – มีนาคม 2567 มีด้วยกัน 19 หุ้นกู้ ชูผลตอบแทนมากสุด 7.50%

1.บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8 – 9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567

– องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2024

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.55% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

4.บริษัท เดอะ สแตรนด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ TSCL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

– องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

5.บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

6.บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  20-22 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี

3. ชุดที่ 3  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

7.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 2.96 – 3.10% ต่อปี

2. ชุดที่ 2  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.50 – 3.65% ต่อปี

3. ชุดที่ 3  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.70 – 3.90% ต่อปี

4. ชุดที่ 4  อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.03 – 4.20% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

8.บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23 และ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

2. ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 9 เดือน  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

– องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

9.บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

10.บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี

2. ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี

3. ชุดที่ 3  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย%  ต่อปี

4. ชุดที่ 4  อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย%  ต่อปี

5. ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย%  ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+

11.บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15 – 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

– องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

12.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ระยะเวลาเสนอขาย

– สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A วันที่  1 – 7 มีนาคม 2567

– สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ในวันที่  25 – 27 มีนาคม  2567

– สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป วันที่  28 – 29 มีนาคม  2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

13.บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ระยะเวลาเสนอขาย

– สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567

– สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2567

– สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)

14.บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ร  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5  – 7 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี

2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 7 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี

3. ชุดที่ 3  อายุ 4 ปี 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

15.บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด หรือ TNITY เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 11 เดือน 6 วัน รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  5 – 7 มีนาคม 2567

– องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

16.บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 และ 18 – 19 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.50 – 5.65% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.80 – 5.85% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

17.บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  หรือ IVL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570  รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572  รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574  รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

5. ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-

18.บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี  ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2024

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

19.บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

3. ชุดที่ 3  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

พิสูจน์อักษร….สุรีย์  ศิลาวงษ์